Mitten im Frühling lernt Werther Lotte kennen. Er verliebt sich in sie. Doch Lotte ist mit Abert verlobt, lässt sich aber auf die Schwärmerei mit Werther ein. Zwei Seelen schlagen in ihrer Brust. Aber auch Leonore liebt Werther, während er weiter in vergeblicher Liebe Lotte wie eine Heilige verehrt. Als Werther aber nach all der Zeit der Zurückhaltung, ihr in seiner Leidenschaft zu nahe kommt, entzieht sie sich ihm.